Faiz artırımları ve artan getiriler, ADP istihdam ve EIA verileri – Piyasalarda neler oluyor?

Yazar: Geoffrey Smith 

Investing.com – Enerji fiyatları enflasyon endişelerini, enflasyon endişeleri de faiz artışlarını ve borsadaki düşüşleri besliyor. Bu durum Avrupa’da dün gelişti ve ABD piyasaları açıldığında da devam etmesi bekleniyor. ADP, Eylül ayına ait resmi istihdam raporu öncesinde özel sektör işe alım verilerini paylaşacak. Constellation Brands (NYSE:STZ) kazancını raporlarken sağlam bir açılışın ardında Warby Parker için fazlası var.

6 Ekim Çarşamba günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. Avrupa’da enflasyon endişeleri getirileri yükseltirken hisse senetlerini düşürüyor

Doğalgaz ve enerji fiyatlarının yeni seviyelere yükselmesinden dolayı Avrupa’nın tahvil ve hisse piyasalarına stagflasyon endişesi hakim. 10 yıllık Alman tahvil göstergesi, %-0,16 ile Mayıs ayından beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaşırken İngiltere göstergesi %1,13’e ulaşarak iki yılın en yükseğini gördü.

İngiltere doğalgaz fiyatları 330 peni ile tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Kuzey yarımkürede başlayan enerji krizinde mücadele devam ediyor.

Öte yandan Almanya’nın imalat siparişlerinin, özellikle otomotiv sektöründen dolayı Ağustos ayında %7,7 düşüş yaşadığını gösteren veriler, ekonomide büyük bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor.

Yeni Nord Stream 2 boru hattını kullanmaya başlamak için hala Avrupa’dan gelecek düzenleyici onayını bekleyen Rusya, sert oynamayı sürdürdü: Kremlin’den bir sözcü, yaşanan kıtlık için Avrupalı politikacıları suçladı.

2. ADP’nin özel sektör işe alım raporu

ABD’de, borç tavanıyla ilgili devam eden tartışmaların yarattığı endişeler ve küresel enerji fiyatlarının enflasyona da yansıyacağı korkuları arasında Hazine getirileri de yükseldi.

Avrupa ve Çin’in likidite doğalgaz ihracat talebi, ABD’nin gösterge fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fiyatlar %0,9 artış daha yaşayarak birim başına 6,369 dolara yükseldi. Şimdi fiyatlar geçen yılın üç katına çıktı.

Ekonomi veri cephesinde ADP’nin özel sektör istihdam raporu ilgi çekecek. Raporun, Ağustos ayındaki 374.000 iş artışına kıyasla Eylül ayında 428.000 işe alım olduğunu göstermesi bekleniyor.

3. Borsa açılırken düşüş yaşayacak

Artan enerji fiyatlarının yarattığı baskı altında borsa açılışta yine düşecek. 10 yıllık Hazine getirisi, %1,54 puanda istikrar kazanmadan önce %1,57’ye kadar yükseldi.

Dow Jones 349 puan düşerek Salı günü kazandıklarının tamamını kaybetme yoluna girdi. S&P 500 endeksi de %1,2 düşüş yaşayarak elindekilerin tamamını kaybetti. Nasdaq 100 %1,4 düşüş gösterdi.

Bugün ilgi çekebilecek hisseler arasında, şirket konusunda ifşaatları ile bilinen Frances Haugen’in açıklamasına karşılık Kongre üyelerinden gelen eleştirel yorumların ardından hala baskı altında olan Facebook (NASDAQ:FB) var. Ayrıca Salı günü ilk halka arzını güçlü bir şekilde gerçekleştiren Warby Parker ve kazanç raporu sunacak olan Constellation Brands de dikkate değer isimlerden olacak.

4. Dünya genelinde faizler artıyor

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın, enflasyonist baskıları gerekçe göstererek temel faiz oranını 25 bp artışla %0,5’e çıkarmasıyla beraber dünya genelinde parasal sıkılaşma döngüsü devam ediyor.

İzlanda gösterge faizini %1,25’ten %1,50’ye yükselterek eğilimi sürdürdü.

Böylece Polonya da faizleri pandemiden bu yana ilk kez artırma konusunda baskı altında. Macaristan, Çek ve Romanya merkez bankaları da politik sıkılaşma kararı alırken Polonya Merkez Bankası’nın, gönülsüz de olsa bu konvoyu takip edecek dair beklentiler arasında zloti, euro karşısında %0,7 yükseldi.

Kripto para cephesinde ise Bitcoin, 50.000 dolar üzerinde istikrara kavuşurken alt-coinler yine baskı altında.

5. EIA stok verileri öncesinde petrol, yeni seviyelere yükseldi

OPEC+’nın, üretim miktarını artırmayı reddederek mevcut üretim artışı anlaşmasını önümüzdeki birkaç ay için de sürdürme kararını almasından sonra petrol destek görmeye devam etti ve yeni seviyelere yükseldi.

Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre stoklarda ABD ham petrol stoklarında art arda ikinci haftada yaşanan artışa rağmen bu kararın verdiği destek hala güçlü. Enerji Bilgilendirme Dairesi’nin (EIA) verileri ise her zamanki saatinde paylaşılacak.

WTI 78,55 dolarda işlem görürken Brent %1,2 artışla 82,23 dolara ulaştı.